導讀：2022年各地方政府根據國家戰略方針陸續出臺相關規劃政策，據不完全統計，2022年各省的冷鏈相關政策、規劃超過481項。各地冷鏈物流政策主要以補齊設施短板、暢通冷鏈物流通道、提高冷鏈服務質量為核心，逐步推動完善各地冷鏈物流體系。

冷鏈發展背景研究

2022年政府對冷鏈物流行業保持高度重視。據不完全統計，2022年國家層面出臺的冷鏈相關政策、規劃超過52項，其中由國務院出臺超過11項，多部門多維度共同指導部署推動冷鏈物流行業高質量發展。

2022年是“十四五”關鍵之年，也是第二個百年目標的開局之年，冷鏈行業備受關注，第一季度發布冷鏈相關政策、法規數量最多，達到了18項，多數為冷鏈智能裝備研發和農產品冷鏈物流設施建設；第二季度、第三季度、第四季度均發布11項、11項和12項，重點聚焦冷鏈疫情防控、農產品冷鏈物流設施建設。

通過對于2022年度國家冷鏈物流政策梳理，整體文件聚焦于七大核心發展方向，分別為：發展規劃、基礎建設、綠色發展、裝備研發、細分品類、運輸方式及疫情防控。其中細分品類建設聚焦于肉類、醫藥、農產品領域；基礎建設以農產品產地建設為主；

2022年各地方政府根據國家戰略方針陸續出臺相關規劃政策，據不完全統計，2022年各省的冷鏈相關政策、規劃超過481項。各地冷鏈物流政策主要以補齊設施短板、暢通冷鏈物流通道、提高冷鏈服務質量為核心，逐步推動完善各地冷鏈物流體系。

冷鏈物流發展現狀

冷鏈物流泛指產品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節始終處于規定的溫度區間，以保證產品質量、減少過程損耗的一項系統工程。

冷鏈產業鏈上中下游從設備制造，倉運配到消費者；業務鏈貫穿產地冷鏈，中間倉運配冷鏈環節以及銷地冷鏈環節。

上游以設備制造為主，中游主要是倉運配，下游主要面向2B/2C企業或者消費者。

上游

冷庫是冷鏈產品儲運的樞紐和關鍵節點。在現代冷鏈物流體系中，尤其對于生鮮農產品的儲藏與流通，從預冷加工、冷凍冷藏、冷藏運輸到冷藏銷售的各個環節，冷庫都發揮出不可替代的作用。

按照冷庫的服務功能分成四大類，其中參與者分成三大類。

冷庫目前主要有三種盈利模式：租金收入、增值服務、資產收益三種模式；

租金收入：冷庫租賃是指經營者將大型倉儲場地租給第三方冷鏈物流企業、電商平臺、食品加工商貿企業等客戶租賃服務帶來租金收入穩定，是物流地產最主要的收入來源之一。以上海為例，在過去5年上海優質物流倉儲市場的租金年復合增長率接近3%，高于住宅投資2%左右的租金回報水平。

冷鏈增值服務：在倉儲環節中，通過提供裝卸搬運、加工以及配送等增值性服務，獲得服務性收益，基于上述基礎服務，還可以通過拓展供應鏈金融，獲得為中小型企業提供融資服務的收益。

資產增值收益：資產增值收益的實現主要有資產的出售和資本市場上市兩種途徑，通過資產的升值預期充分體現，轉化為現金流繼續擴張。這部分的收益往往通過籌資行為來實現。

中游

在產業鏈中游-倉運配環節：涉及環節冗長、流程復雜，對綜合一體化服務、數字化發展需求提升，物流模式轉型發展機遇空前。

一方面，冷鏈物流模式將向平臺式方向發展，從而減少資源的信息不對稱，因此運輸倉儲型企業開始朝向綜合冷鏈服務商的模式轉變。

另一方面，以數字化、信息化、智能化、自動化為特征的智慧冷鏈物流成為重要發展趨勢。

智慧冷鏈物流借助互聯網、物聯網與區塊鏈等技術實時監控流通各環節，打通生產商、供應商、銷售商以及消費者之間的信息壁壘，最大化冷鏈物流資源利用率，并實現食品質量與安全可追溯、可監控以及訂單信息與位置可跟蹤。

下游

冷鏈物流的下游主要是冷鏈需求方，當前食品生鮮的冷鏈需求比例最高，近90%。為了保證食品安全與質量，各類食品生鮮農產品在運輸過程中的溫度控制標準各不相同，冷鏈運輸企業需要按照貨品種類分類運輸，溫度通常需要保持在-18℃至5℃之間，穩定的溫控可以大幅減少損耗。

從生產端到收貨終端全渠道過程，冷鏈物流如果通過供應鏈平臺的搭建也能減少中間流通環節，減少產品加價率。

產業現狀

當前，發達國家冷鏈運輸率已經達到80%-90%的水平，例如美國果蔬、肉類和水產品冷鏈運輸率在97%以上；日本的果蔬、水產品等產品的冷鏈運輸率也高達95%、90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達到100%。而我國果蔬、肉類、水產品冷鏈運輸率分別僅有15%、57%、69%。

發達國家冷鏈運輸腐損率當前維持在5%左右，國內冷鏈腐損率較高，其中果蔬腐損率為15%，肉類腐損率為8%，水產品腐損率為10%。

全球冷鏈物流業處于快速發展階段，據The Brainy Insights調研，2021年全球冷鏈物流收入大約3217.8億美元，預計2028年達到8429.1億美元，2022至2028期間，年復合增長率CAGR為16.1%。在全球冷鏈物流迅速發展的形勢下，近年來隨著我國城鄉居民消費水平和消費能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續旺盛，2021年冷鏈物流市場規模突破4586億元，同比增長19.65%。據天眼查數據顯示，我國冷鏈物流相關企業數量超3.6萬家，當前我國冷鏈物流行業處于蓬勃發展階段。

市場情況

供給端：根據中冷聯盟2021版《全國冷鏈物流企業分布圖》統計數據，2017年至2021年，我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，年復合增長率為9.7%，保持了穩定的增長率。隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業布局完善，全國庫容量基數較大，近三年增長率首次低于10%。

根據全國冷庫庫容省份分布情況來看，山東冷庫庫容排名全國第一，庫容625萬噸；其次為廣東，冷庫庫容量達到455萬噸。

根據全國冷鏈庫容區域分布情況來看，華東地區冷庫庫容最多，占比40％，其次為華北和華中地區，均占比14％。

冷庫設施總量不足和區域不平衡矛盾依然突出：

在冷庫建設規模上，國內人均冷庫容量與發達國家相比還有較大差距；在區域發展水平上，全國冷鏈發展主要集中在華東、華北、華中區域，其中，上海、山東、廣東、江蘇等地的冷鏈水平較高，冷鏈網絡及體系相對健全，而中部農牧業主產區和西部特色農業地區冷庫則較為短缺

冷庫市場分布不均，在一定程度上會造成資源的浪費。特別是由于資本的爭相進入，使得大量資金盲目跟風投資新建冷鏈項目，導致部分地區冷庫供過于求，長期閑置；而部分地區冷庫長期爆滿，一庫難求。與此同時，既有冷凍冷藏設施整體水平偏低的問題也很突出，國有冷庫中近50%已使用30年以上，技術和系統都亟待升級。

需求端

當前，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，2021年我國人均GDP突破8萬元，超過世界人均GDP水平。隨著我國城鄉居民收入水平的提高，我國已進入消費升級時代，人民對于高品質、精細化、安全性和透明化的冷鏈物流服務需求日益增長，同時消費升級拉動生鮮肉類、水產品、高端水果等相關冷鏈商品的需求量，這些商品的流通需要冷鏈物流數字化來加強冷鏈品控和提高流通率。業態升級方面，生鮮新零售和預制菜等行業爆發，終端低溫消費需求提升。

城鎮化快速發展、消費市場變化、第三方冷鏈物流企業發展迅猛等趨勢表明冷鏈需求旺盛。

1. 城鎮化發展

據國家統計局數據顯示，我國2020年常住人口城鎮化率已超過60%。而根據國外冷鏈發展的經驗，當一個國家城市化比例超過55%后，就會迎來冷鏈的加速發展時期，城市化規模的擴充必然會帶動消費升級，可覆蓋相對較高的冷鏈物流成本。

2. 消費市場

受互聯網經濟發展以及新冠疫情防控限制影響，直播帶貨、生鮮新零售、社區團購、中央廚房+冷鏈宅配、預制菜等新模式、新業態蓬勃發展，帶動冷庫需求持續擴大。同時疫情加速消費者線上消費習慣養成及食品安全意識的提升，由此也讓生鮮電商市場發展迅猛。同時隨著盒馬鮮生等生鮮電商的崛起，改變了人們的購物習慣，足不出戶就可以購買生鮮產品，享受送貨到家的服務。生鮮電商為了提升冷鏈供應鏈管理水平，需要自建冷庫或租用冷庫，以滿足產品存儲、調撥和配送需求。

2022年預制菜市場火爆，有公開調查數據顯示，2021年預制菜行業規模預估為3459億元，同比增長18.1%，未來幾年有望成長為萬億級市場。

3. 第三方冷鏈物流企業發展迅猛

我國冷鏈物流行業正在飛速發展，隨著專業化程度的提升，第三方冷鏈物流企業是冷鏈物流行業發展的主導力量，企查查數據顯示，我國現存冷鏈物流相關企業1.9萬家，近幾年保持著超過20%的增長率。根據中冷聯盟發布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點企業發展報告》數據顯示，50家重點企業2020年度總營收達到312億元人民幣，同比增長10.2%，頭部企業競爭優勢明顯提升。第三方冷鏈物流企業為提升綜合服務能力，服務鏈條向供應鏈兩端延伸，對冷庫需求也越來越大。

價格端

一線城市的冷鏈需求最為旺盛，但是一線城市的物流倉儲用地近年均價超過100萬元/畝。其中，深圳市平均價格最高，達到273.72萬元/畝；其次為北京市，平均價格為173.68萬元/畝。

入局玩家

近年冷鏈物流需求旺盛，近三年冷鏈物流企業注冊量年均超過5000家。冷鏈物流企業注冊增長快速，在我國，冷鏈物流相關企業注冊號一直呈上升趨勢。近三年冷鏈物流企業注冊量年均超過5000家。

同時冷庫投資賽道熱度高，冷庫投資成為投資人的又一選擇。

冷鏈物流服務市場規模近4000 億,但格局非常分散(CR100僅為18.13%)。與物流不動產為背景的冷庫投資方不同,綜合型冷鏈服務企業能夠為客戶提供冷鏈干支線運輸、低溫倉儲、城市配送等全方面的冷鏈物流服務，冷庫倉儲服務是其綜合物流服務中的一項重要業務組成。第三方冷鏈物流服務商的龍頭企業，代表的領先企業有順豐冷運、京東物流、榮慶物流、中外運等。

以上為《冷鏈物流數字化應用專題研究報告》報告部分內容